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维尔斯猎头分享:玻璃价格持续下跌,光伏玻璃火爆,触底反弹迫在眉睫

如今,万物涨价,有什么东西不涨的吗?还真有。

今年上半年的玻璃市场,没有像去年一样,上演疯狂行情。其价格已经从去年九月的3000元/吨以上,一路狂泻至最近的2000元/吨以下。而且因为需求端的问题,玻璃玩家们也开始不断累积库存,于是库存量同比增加了370%。这种现象,当然也不利于价格的抬升。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

在这糟糕市场行情下,投资者们也如惊弓之鸟,纷纷出逃。但最近,行业玩家金刚玻璃(300093)的公告却又引起了行业狂欢,原来是其准备投资近42亿元,建设光伏高效异质结电池片及组件项目,3个交易日已经大涨了40%。但需要提醒各位的是,金刚玻璃资产负债率在今年一季度末已经达到了83.13%,是否愿意为高风险买单,需要深思。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

不过,没有对比就没有伤害,光伏行业和玻璃行业两者的吸金能力,孰优孰劣,一目了然。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

抛开金刚玻璃这一个例外,玻璃板块也在确实有了复苏的迹象,比如耀皮玻璃(600819)大涨7%,福耀玻璃(600660)已经随着汽车零部件板块整体的上涨而扶摇直上九万里。仿佛行业反转指日可待。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

所以,在这个关键节点,笔者将带你进入玻璃的赛道,看看现在是否能够抓住行业拐点的机会。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

01

光伏玻璃,等待突围

如果把玻璃的产业链拆开,一切会变得更加清晰。从玻璃的生产工艺来看,浮法玻璃和压延玻璃两条腿走路,压延玻璃主要运用在光伏领域,而浮法玻璃则更多地流向汽车玻璃(16%)和建筑玻璃(80%),仅有不到2%的被电子和药用领域所消耗。所以,我们就根据玻璃应用领域的不同,研究每个细分赛道的具体情况。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

首先是光伏赛道。本质上,光伏玻璃是一条同时具备玻璃行业的高耗能高排放,与光伏行业的高成长两个属性的赛道。2018年国家发布的水泥玻璃行业产能置换办法,就把光伏玻璃纳入到产能的置换之中,这一下可苦了光伏玻璃的玩家们,下游需求日益旺盛,玻璃产能不能与日俱增?(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

所幸政策及时纠偏,从去年下半年正式出文,光伏压延玻璃项目不再要求产能置换,但新建项目需要召开听证会。说白了就是,你能有新建(给你开了口子),但是必须朝着低能耗、与产业实现配套的方向发展,否则你永无翻身的可能。

而需求永远是行业健康发展的压舱石,我国就是全球光伏装机量的领跑者(去年新增装机量占比高达30%)。俄乌冲突爆发后,为了寻求能源的独立,欧洲开始大踏步向新能源转型,光伏玻璃的需求笔者一直都不担心。据机构的预测,未来三年光伏玻璃年均需求量将增长26%。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

而站在当下,光伏玻璃的库存从2021年底的63万吨迅速下降至目前的34万吨,下降幅度达高达46%,光伏玻璃价格也在持续回升。看,这就是与玻璃赛道整体趋势的不同。但是光伏玻璃的痛点是近期上游原材料(如纯碱)、能源价格的上涨,此时此刻能向产业链上游延伸的玩家的成本控制能力将更加突出。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

02

建筑玻璃,有春天吗?

作为玻璃应用最广泛的行业,建筑赛道的景气度直接影响了玻璃行业能否健康发展。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

地产行业近两年的惨状想必大家也有目共睹,玩家们的资金面持续紧张。新项目的推进进度是缓了又缓,再加上纯碱价格的起飞,让夹在中间的玻璃玩家苦不堪言。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

当前政策仍在加码,降低首付比例和贷款利率,这对大家信心的修复起着多大的作用,是需要实际数据来检验的。笔者看到不少大V已经在微博上热捧房地产行业即将迎来春天了。但笔者还是抱有谨慎的态度,行业仍处在阵痛期,房价也是受多因素影响的,有形的一只手也不能起到决定性作用。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

而反观玻璃行业供给,去年玻璃的高价格让行业的产能彻底释放,目前的产能利用率高达90%以上。近两年玻璃玩家累积的丰厚资金,让玩家们在行业低谷的时候仍然坚持继续生产,行业的冷修有所推迟。所以,从供给侧来看,弹性较低,供给量应该不会有较大的变化。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

03

反弹不易,抓住少有的机会

最后就是汽车玻璃,作为汽车重要的零部件之一,随着国内重要城市的复工复产、经济复苏,整车厂及上游的供应商们又重新开启了上行行情,龙头福耀玻璃的涨幅基本上和汽车零部件板块的涨幅情况保持一致。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

另外,如果说要在市场中找增量,特斯拉在几年前设计的全景天幕(目前渗透率5%左右)将为玻璃带来额外的增长空间,全景天幕一般在钢化夹层玻璃上附带隔热、调光等功能,据机构预测,车顶玻璃单价从200 元/平米提升到1000元/平米甚至以上。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

这就是所谓的科技赋能玻璃。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

总结一下,玻璃板块在去年和今年上演了冰火两重天,去年是火,今年是冰。

而且目前来看,冰似乎还没有解冻的迹象,整体来看,成本高企、需求萎靡、供给不降都为行业的拐点出现蒙上了一层阴影。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

然后,也不是说没有一点机会,在建筑玻璃不给力的情况下,光伏和汽车玻璃成了全村的希望。有希望,就有胜利的曙光。(福建猎头 海西猎头 厦门猎头

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