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维尔斯猎头分享: 2022年投资策略:聚焦中国高端制造

厦门猎头 海西猎头 福建猎头  2022年,老谭预祝您收获健康、快乐、财富、仕途、友谊、爱情等一切美好的事物,成为人生赢家!

老谭投资策略:聚焦中国高端制造,围绕安全与转型

一、市场表现(公众号推荐回顾):

1、2020年的回顾(简略回顾)

  二、投资方向:聚焦“中国高端制造”

1、新能源产业链:包括光伏、风电、氢能源、核电、储能、光伏建筑一体化、光储充一体化等;

2、新能源汽车产业链:包括上游资源、材料、化学品、设备、芯片等,中游电池制造厂商等,下游新能源制造车企、软件、智能驾驶、汽车零部件等;

3、科技:芯片、第三代半导体、数据库、云计算、元宇宙等;

4、军工:海工装备、航空航天装备、新型武器装备等,是大国崛起的重要保障;

5、专精特新:是我国高端制造实现“国产替代和自主可控”的生力军,是提升我国制造业基础水平的核心实体细胞。

看好与布局以上产业,是因为我国未来十年重要战略围绕“安全与转型”:

1、安全:

1)国防安全或军事安全:我国的军事强国之路才刚刚开始;

2)能源安全:新能源发电与储存和并网,汽车电动化与智能化;

3)科技安全:特别是半导体的国产替代与自主可控;

4)网络安全:对DD、阿里、小企鹅的规范与整顿,是起点;

5)粮食安全:构建现代化种业体系;

6)金融安全:主要是内部问题。

2、转型:

1)从高速度转向高质量:提升科技含量,减少碳排放;

2)从片面追求效率转向公平与效率并重改善民生,共同富裕,让年轻人看到向上的希望,充满创业的激情与创新的动力,不能让他们躺平,更不能让他们成为社会的不安定因素; 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

3)注重生态安全和生态文明。

从国家十年战略,选择我们的投资方向,符合我们“跟党走、跟钱走、跟势走”“三跟投资策略”。

三、投资策略简析:

1、2022年的市场仍然是结构性慢牛行情,我们仍维持“重赛道、轻指数,精选个股”的投资策略;把握市场结构化轮动的投资机会 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

 

2、高端制造涵盖行业多,细分赛道分门别类,遴选复杂,重点在于:梳理把握产业发展路径与技术的升级迭代,细分行业的逻辑变化;主要选股维度:具备“高景气、高成长性、高天花板的细分行业与个股。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

3、交易策略保持不变:价值选股,长线持有,波段交易,趋势为王。

4、做绝对收益,保障收益的稳定上升,严格控制收益净值曲线的波动率。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

5、守正用奇,行稳致远.

1)守正:聚焦中国高端制造,是今年的主要方向;

2)用奇:会密切跟踪两个板块

猪肉猪周期一般4/5年一个周期,猪肉在持续跌价的过程中出清了部分低端产能,头部公司将受益。相关头部公司温氏、牧原、新希望等公司具备持续跟踪、关注的基础。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

造船业:中国船舶作为龙头,订单充裕,但由于前段原材料利于钢材、铝材、芯片等的涨价,暂时限制了净利润的增长率,我们密切关注公司动态。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

       以上策略是我们自用策略,盘中也会根据行情予以适度调整,请朋友们客观、审慎参考,所提及个股,仅做列示,不做投资建议;若参与其中个股,纯属参与者个人行为,与我们无关,盈亏自负。特别提醒!谢谢.厦门猎头 海西猎头 福建猎头

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